Главный герой погиб в аварии, но не ушёл в мир иной, а переродился… мечом. И не простым, а разумным, который умеет говорить и копить силы за победы над монстрами. Оказавшись в лесу, он встретил юную рабыню по имени Фран из племени чёрных кошек. С её помощью он обрёл владельца, а она — свободу. Так начался их совместный путь: девочка мечтает первой в своём роде эволюционировать, а её говорящий меч по прозвищу Мастер помогает ей в этом. Теперь их ждут новые земли, сильные враги и опасности, которые проверят их необычный союз на прочность.